Le prix du chêne sur pied a chuté de 33% entre 2025 et 2026, tandis que les résineux blancs affichent une hausse de 22% sur un an, selon la note de conjoncture publiée fin octobre 2026 par la Fédération Nationale du Bois (FNB). Ce grand écart entre essences résume l'état d'une filière forêt-bois française tiraillée entre une demande résineuse portée par l'Europe du Nord et la zone DACH, et un marché du chêne percuté par le recul structurel de la tonnellerie.
Le document, qui s'appuie sur les dernières données disponibles à la date de sa rédaction, détaille une chaîne de valeur allant de la sylviculture jusqu'aux marchés internationaux, avec des résultats très contrastés selon les essences et les débouchés.
Pourquoi le chêne s'effondre-t-il à ce point ?
Le repli du chêne n'est pas conjoncturel mais structurel. La FNB pointe directement le recul mondial du marché des vins rouges, qui fragilise durablement le merrain — ce bois destiné aux tonneaux — et aggrave une crise déjà installée depuis 2023. Les tensions commerciales internationales ajoutent une pression supplémentaire sur ce débouché historiquement structurant pour l'essence.
- Baisse de 33% du prix du chêne sur pied entre 2025 et 2026
- Prix ONF du bois façonné en recul de 25% sur un an à fin mars 2026, revenant au niveau d'il y a cinq ans
- Crise structurelle du merrain liée au déclin mondial de la consommation de vins rouges
Paradoxe du marché : à l'export, les grumes de chêne progressent de 44% en valeur sur un an, portées par une hausse de 28% des volumes expédiés vers la Chine. Ce pays représente désormais près de 40% des débouchés du chêne français, une concentration qui expose la filière hexagonale à la conjoncture d'un seul marché extérieur.
Qu'est-ce qui pousse les résineux vers des records ?
À l'inverse du chêne, le résineux bénéficie d'un alignement de facteurs favorables. La demande européenne reste soutenue, avec des prix de grumes atteignant des niveaux records en Europe du Nord et dans la zone DACH. En forêt publique, le déficit d'offre lié aux épisodes de scolytes a obligé à mobiliser davantage de bois sanitaires, tandis que plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, renforcent leurs achats en France.
- +22% pour les résineux blancs sur pied en un an
- Hausse de 8 à 13% du prix ONF du bois façonné résineux à fin mars 2026
- Niveau moyen des prix en forêt privée le plus élevé depuis vingt ans
- Prix moyen de 69 €/m³ pour les résineux en vente groupée en 2025, contre environ 60 €/m³ avant 2020 toutes essences confondues
Le douglas se distingue particulièrement au premier trimestre 2026, avec des prix atteignant des niveaux records sous l'effet conjoint d'une offre limitée et d'une demande française et européenne élevée. Le pin maritime confirme également sa résilience, porté par l'emballage, pendant que les débouchés en menuiserie et parquet compensent le ralentissement du déroulage.
Quel impact sur les scieries et le commerce international ?
Au premier trimestre 2026, l'activité des scieries repart à la hausse de 3,2%, portée notamment par le rebond des exportations. La dynamique est particulièrement marquée côté résineux, avec un chiffre d'affaires en progression de 8,1%, soutenu par une forte hausse à l'export de 24,7%.
Le commerce extérieur confirme la divergence entre essences. Les importations françaises de sciages résineux poursuivent leur recul — baisse de 44% des volumes en cinq ans — ce qui a contribué à réduire de 58% le déficit commercial sur ce segment. À l'export, les sciages de chêne et de résineux progressent respectivement de 10% et 9%, tandis que le hêtre recule de 3%. Cette essence, déjà pénalisée par une baisse de 16% des exportations de grumes en volume et en prix, souffre d'une concurrence accrue qui pèse sur l'ensemble de la filière feuillue.
Quelles conséquences en amont, sur la sylviculture ?
La contraction touche aussi la production de plants forestiers. Sur la campagne 2024-2025, environ 53 millions de plants ont été vendus en France, contre près de 60 millions lors de la campagne précédente, soit une baisse de l'ordre de 12%. La FNB attribue ce recul à des conditions climatiques défavorables ayant retardé les travaux préparatoires et les plantations, mais aussi à l'instabilité du dispositif France Nation Verte, qui freine les projets de reboisement.
En forêt privée, les ventes groupées de bois ont atteint 1,2 million de m³ en 2025, en léger recul par rapport aux deux années précédentes et proches des niveaux les plus bas de la décennie. L'indice du prix des bois sur pied recule globalement de 4% en 2025, après une hausse de 7% en 2023-2024 — un indicateur supplémentaire de la volatilité qui traverse la filière.
Un marché industriel encore fragile
Si le bois d'œuvre affiche une demande globalement orientée à la hausse, les marchés du bois d'industrie restent plus hétérogènes. La FNB signale un ralentissement de la demande pour certaines qualités de trituration et des incertitudes persistantes autour de plusieurs acteurs industriels, notamment Fibre Excellence. Les unités de granulés apportent toutefois un soutien ponctuel à la demande, dans un contexte où le bois-énergie reste favorisé début 2026 par le maintien de prix élevés de l'électricité et du fioul.
Pour les transformateurs et menuisiers qui s'approvisionnent en sciage de résineux, cette tension sur les prix des grumes se répercute directement sur les coûts de production, qu'il s'agisse de bois lamellé-collé pour la construction ou de bois massif pour l'ameublement. Le contexte renforce l'intérêt pour une gestion fine de la qualité de séchage et des rendements matière, alors que les marges s'amenuisent sur certaines essences feuillues. Ces arbitrages matière s'inscrivent plus largement dans les débats sur le choix entre massivholz et matériaux dérivés qui traversent actuellement toute la chaîne de transformation du bois.
